据了解,路劲方面已邀请2019年票据持有人将其持有的2019年票据提呈,以供路劲以现金收购2019年票据,回购总额最高为1.5亿美元。 路劲方面预计新票据发行的预计所得款项净额将约为

路劲建议发行4亿美元优先票据 利率7.75%

据了解,路劲方面已邀请2019年票据持有人将其持有的2019年票据提呈,以供路劲以现金收购2019年票据,回购总额最高为1.5亿美元。

路劲方面预计新票据发行的预计所得款项净额将约为3.94亿美元,并计划将新票据发行的所得款项净额用于为路劲以供收购的2019年票据提供资金或于到期时另行购回,或为其他现有债务重新融资及作一般企业用途。

路劲基建有限公司1月10日早间公告称,建议发行4亿美元担保优先票据,利率7.75%,于2021年到期。

据悉,本次发行的新票据将由发行日期起按年利率7.75%计息,并须每半年支付。总金额为4亿美元的担保优先票据,于2021年4月18日到期。

路劲表示,预计新票据将于2019年1月18日前后发行。

据公告披露,此次发行人RKPF Overseas 2019 (B) Limited为路劲的全资子公司,发行人、路劲及担保人与汇丰、摩根大通及中信银行(国际)已于1月9日就发行新票据订立认购协议。新票据将由路劲及担保人担保,汇丰、摩根大通及中信银行(国 际)为新票据发行之联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人。

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